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01.08.2016

Les défis du transport belge

Le transport et la logistique sous la loupe. Quels sont les résultats des années précédentes, les évolutions attendues ? Quel avenir pour le transport belge ?

La dimension internationale du secteur est un facteur important de notre analyse. Le transport belge s'inscrit dans un système européen et mondial plus large. C'est un bien et un mal à la fois. Les décisions européennes qui ont été prises autrefois déterminent aujourd'hui dans une large mesure la « santé » du transport belge. La libre circulation des biens et des personnes, un des fers de lance de l'UE depuis le début des années 1990, n'a pas créé que des opportunités, elle représente aussi l'une des menaces les plus importantes pour les transporteurs d'Europe de l'Ouest. Et ce n'est là qu’un des nombreux défis adressés au secteur.

« Je pense à l'apparition d'Internet et de la téléphonie mobile qui ont digitalisé l'économie. Ce qui a eu des répercussions sur le mode de fonctionnement du transport et de la logistique, mais aussi sur la demande de transport, suite à l'apparition de l'e-commerce. D'un autre côté, nous voyons se développer une sorte de "village mondial". Les distances n'existent pour ainsi dire plus et la croissance exponentielle du transport par conteneurs en est la conséquence directe », affirme Jean-Marie Becker.

En tant que CEO de MMM Business Media, il suit le secteur depuis plus de trente ans tant en Belgique qu’à l'étranger. Il est aussi considéré par le monde du transport belge comme un des experts en la matière.

Evolution du secteur et réorganisation

Il va sans dire que les évolutions citées ci-dessus ont eu des conséquences. Les importateurs et les entrepôts nationaux ont été remplacés par des centres de distribution européens (CDE) et régionaux (CDR) qui desservent plusieurs pays à la fois.

« En outre, des entreprises actives dans le monde entier ont décidé de regrouper leurs unités de production en Europe tout en se tournant vers d'autres horizons qui leur offraient davantage de rentabilité. Je pense aux pays émergents (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, dits BRICS) et aux pays de l’Est (PECO). Cela a évidemment eu des répercussions sur l’organisation de la logistique », ajoute Jean-Marie Becker.

Situation géographique de notre pays oblige, la Belgique continue malgré tout à jouer un rôle crucial dans cette nouvelle réalité économique. En outre, nos ports maintiennent leur rôle prépondérant, car pour des raisons de rendement, les sociétés de transport maritime ne laissent leurs navires faire escale que dans un nombre limité de ports : Anvers, Zeebruges, ainsi que Rotterdam, ont de bons résultats. Le secteur en bénéficie dans notre pays.

« Exemple :  Anvers est le plus grand port... français, si l'on se place sous l'angle du trafic à destination de la France », souligne Jean-Marie Becker.

Un pays comme la Belgique doit continuer à exploiter son excellente position géographique. C’est une arme contre les menaces qui pèsent sur le monde du transport.

La capacité d'adaptation du secteur du transport sera déterminante

Dans la réalité d’un secteur en mutation, les transporteurs doivent tenter de garder la tête hors de l'eau. Comment ? En se spécialisant dans un domaine de compétence ou en évoluant avec l'économie, c’est-à-dire en passant du statut de transporteur à celui d'acteur logistique, entreprise 3PL, voire même 4PL.

3PL et 4PL sont des « termes à la mode » en logistique qui ont fait leur chemin depuis quelques années. 3PL est l'abréviation de « Third Party Logistics », tandis que 4PL signifie en toute logique « Fourth Party Logistics ». Avant d'approfondir cette différence, revenons aux fondamentaux : la spécialisation en 1PL, le transport à l'état pur. Plus cette spécialisation est ancienne, plus elle est délicate. Ceci s’explique notamment par la concurrence toujours plus rude d'entreprises de l'ancien bloc de l'Est (ou de filiales d'entreprises belges établies dans cette région).

Se concentrer sur les niches peut être une solution, mais de nombreux transporteurs ont choisi d'étendre leurs activités et de proposer à leurs clients l'entreposage (2PL), en plus du transport.

« C'est une façon d'apporter une plus-value à son rôle de transporteur et de se distinguer des autres acteurs traditionnels. Mais si l'on recherche vraiment à prouver sa valeur ajoutée, mieux vaut devenir une entreprise 3PL qui, outre le transport et l'entreposage, offrent également la logistique. Ceci permet d’exercer une plus grande emprise sur la chaîne d'approvisionnement des clients et de renforcer sa position à la table des négociations », explique Jean-Marie Becker.

Pourtant, ces entreprises 3PL sont encore principalement des exécutants, car c’est le chargeur pour lequel elles travaillent qui continue de tirer les ficelles au niveau stratégique. En effet, une 3PL se concentre sur des activités de niveau opérationnel et tactique, c’est ainsi qu’elle parvient à maximiser la rentabilité de ses actifs propres (poids lourds et magasins).

Un pont trop loin ?

L'étape suivante de cette évolution est, en toute logique, l’acteur 4PL. Celui-ci agit vraiment sur toute la chaîne. Cela signifie aussi qu'il intervient souvent sans équipement propre, tout en cherchant la meilleure solution pour la chaîne d'approvisionnement de son client. Par conséquent, un acteur 4PL fera appel à des partenaires pour mener à bien les solutions qu’il propose et, souvent, il se tournera également vers des entreprises 3PL qui assurent le transport, l'entreposage, la logistique à haute valeur ajoutée, la planification et même la gestion du stock. La majorité des entreprises belges estiment que cette évolution significative va un pont trop loin. Elles se concentrent de ce fait sur leur spécialisation 3PL.

« Il me semble dès lors que l'avenir appartienne plutôt à des entreprises familiales de type 3PL comme Dachser, Kuehne + Nagel et Galliker », déclare Jean-Marie Becker, leur attribuant plus de chances d’évolution que les grands groupes appartenant à des fonds de capitaux.

Lesquels, en effet, achètent et vendent des entreprises lorsqu'ils y trouvent un intérêt financier, ce qui en fait des partenaires bien moins stables pour les chargeurs et les entreprises productrices.

Les niches comme angle d’attaque

Les entreprises de transport ont peut-être grossi ces dernières années, mais il n’en reste pas moins indispensable de trouver des niches à exploiter. Et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise.

« Il existe suffisamment d'exemples d'entreprises à s’être orientées avec succès sur un marché spécifique. La petite entreprise Esser & Lennertz, de Bilstain, près de Liège, en est un bel exemple. Elle se concentre sur le commerce de gros en sable et en gravier, ce qui lui a valu de développer une entreprise internationale de transport de matériaux de construction. Mais les niches peuvent aussi réussir aux entreprises de taille moyenne, comme Havart, initialement spécialiste en grues et qui est devenu prestataire en services logistiques pour les marchandises lourdes », déclare Jean-Marie Becker.

Pas seulement pour les petites entreprises

Aujourd'hui, même les grandes entreprises sont conscientes de l'importance des marchés de niche. Ainsi, Katoen Natie a développé pas moins de 17 secteurs d'activités différents, dans lesquels l'entreprise se profile comme spécialiste sur certaines niches.

« Pensez à l'art, à l'automobile, à la pétrochimie, aux activités portuaires, à l'ingénierie des procédés, etc. Ce ne sont d'ailleurs pas les seuls à avoir cette approche, car Jost Group se différencie par ses services Europe & Maghreb, Integrated & Customized Logistics et Air & Sea Freight », poursuit Jean-Marie Becker.

Un autre grand nom du transport belge à avoir très bien compris que diversité et spécialité de niche peuvent aller de pair, c'est TDL Group. Il propose à la fois des services Fresh Logistics, Building Logistics, Dedicated Logistics, Pharma Logistics et Coldwayexpress. Ce qui en fait un spécialiste et un généraliste en même temps.

L'e-commerce bouleverse-t-il le secteur ?

L'apparition d'Internet a énormément modifié le paysage du commerce. Le commerce de détail s’est tout à coup vu confronté au commerce mondial. Les consommateurs achètent encore dans une boutique locale, mais aussi loin de chez eux, à l'étranger. Cette tendance donne un coup d’accélérateur au monde du transport et de la logistique à travers le monde.

Une évolution si profonde que celle de l'e-commerce attire sur le marché, c’est bien logique, des spécialistes, rebondissant sur cette opportunité pour offrir une solution logistique à ce phénomène.

« Il s'agit aussi bien d'acteurs logistiques qui deviennent spécialistes en e-commerce pour livrer les commandes dans notre pays, comme le prouve PFS Web, que d'entreprises qui effectuent le mouvement inverse », explique Jean-Marie Becker qui en réfère à Sedis, une entreprise de Wallonie occidentale.

Cette entreprise joue habilement sur les goûts et le pouvoir d’achat de la classe moyenne chinoise, avide de produits made in Belgium que Sedis se charge d’expédier jusqu’au  domicile des clients chinois. Autre exemple,  Euroterminal, qui a vu son chiffre d'affaires doubler en un an grâce à l'e-commerce.

« En fait, devenir 3PL dans des secteurs spécifiques de l'e-commerce est encore à la portée de tous, le secteur est récent et offre d'énormes possibilités de croissance », conclut Jean-Marie Becker.

Osez croire en la collaboration

La collaboration entre transporteurs a longtemps été taboue dans le secteur. Les transporteurs voient trop souvent leurs collègues comme une menace, plutôt que comme une opportunité. Pourtant, la collaboration sous diverses formes offre un vrai potentiel, surtout maintenant que la taxe kilométrique Viapass est annoncée...

Jean-Marie Becker en est convaincu, l'introduction de la taxe kilométrique belge ne fera que renforcer l’intérêt d’une collaboration entre transporteurs belges. « Il est toutefois surprenant qu’ils ne se soient pas déjà rapprochés et rencontrés plus souvent », poursuit-il.

Impossible de tout faire soi-même

Des possibilités de collaboration, Becker en entrevoit dans plusieurs domaines : entre collègues actifs dans le même secteur, mais aussi entre entreprises de la même région. D'ailleurs, les réseaux européens ont déjà montré la voie. Pensons notamment à Astre, Big Move, Pallet et bien d'autres encore. Ces réseaux sont nés en vertu du principe qu'il est impossible pour un transporteur de tout maîtriser à la perfection. Vous ne pouvez être présent partout de la même façon, surtout si vous êtes actif à l'échelle européenne.

« Vos collègues peuvent combler cette lacune et augmenter le niveau de service de votre propre entreprise, tout en améliorant la qualité de leurs propres prestations. La collaboration vous aide à servir vos clients à tout moment et en tout lieu », affirme Jean-Marie Becker.

Parfois, la recherche de collaboration peut être simplement motivée par le souci d’améliorer la qualité. RoadSpirit en est une belle illustration. Il s'agit d'un groupe belge composé d'entreprises familiales du secteur du transport et de la logistique qui cherchent, en se regroupant, à réaliser des économies d'échelle sur un maximum de plans.

La taxe kilométrique touchera le transport et la logistique

La taxe kilométrique Viapass aura un impact sur le transport belge. Mais cette nouvelle taxe aura-t-elle l'effet escompté par le gouvernement, c’est la question à se poser. Pour le transporteur, la taxe kilométrique représente une augmentation des coûts, qui sera ou non progressivement répercutée sur les clients

Conséquence, le secteur changera rapidement de visage.

« À vrai dire, en ce moment, tout le monde effectue ses calculs. Quel sera le coût de la taxe kilométrique pour un transporteur ? Quelle est la partie de ces coûts liée aux kilomètres parcourus à vide ? Quelle part pourra-t-il réellement répercuter ? Les discussions vont bon train actuellement sur la façon de négocier ces coûts supplémentaires avec les donneurs d'ordre. », avertit Jean-Marie Becker.

Consolidation

Quoi qu'il en soit, le secteur cherche la meilleure parade et investigue des solutions à même de réduire au minimum les kilomètres parcourus à vide. Comme collaborer avec d'autres transporteurs, ou même, procéder à des reprises stratégiques.

Engager un transporteur pour compte propre

Un autre phénomène qui pourrait découler de l'apparition de la taxe kilométrique, c'est le fait que de nombreuses entreprises qui transportent elles-mêmes leurs marchandises n’y voient plus d’intérêt. Evidemment, c’est une opportunité pour le transporteur professionnel : c’est du trafic supplémentaire. Trafic qui peut l'aider à amortir ses propres kilomètres parcourus à vide.

« Cette idée ne vient d'ailleurs pas de moi. La Suisse est le premier pays à introduire une taxe kilométrique ; à l’époque le paysage se modifie, on assiste à un déplacement clair d’un transport pour compte propre vers un transport pour compte d'autrui », souligne Jean-Marie Becker.

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01.08.2016

Quelles évolutions pour le secteur Transport & Logistics ?

Jean-Marie Becker, CEO de MMM Business Media, est un expert du secteur Transport & logistics. Voici, selon lui, cinq thèmes d'actualité

Le moteur diesel est sous le feu des critiques, notamment à cause de « l'affaire Volkswagen ». Dans le secteur des poids lourds, le diesel s'avère actuellement indispensable, même si de plus en plus d'alternatives voient le jour. Selon vous, ces alternatives ont-elles un avenir à court terme ?

Jean-Marie Becker : « Aujourd'hui, le Gaz Naturel Liquéfié (GNL) possède un avantage sur les modes alternatifs. Pourtant, de nombreux transporteurs sont toujours à la recherche de La solution et il n’y en a encore aucune qui ressorte franchement. Les constructeurs ont principalement recours au GNL mais le nombre encore limité de poids lourds roulant à ce type de carburant reste un problème. Une fois la taille critique atteinte, les applications se mulitplieraient et plus de poids lourds de ce type envahiraient nos routes. Iveco parle désormais de 400 CV. C'est un pas dans la bonne direction, mais c’est encore faible au niveau participation. Le manque actuel de stations-service GNL oblige généralement le transporteur à ouvrir sa propre station lorsqu'il achète des poids lourds roulant à ce carburant alternatif. D'un autre côté, comme ils peuvent aussi ouvrir leur station à des tiers, ces transporteurs participent à l'extension du réseau d'approvisionnement. »

Les poids lourds hybrides ou électriques ont-ils un avenir à l'heure actuelle ?

Jean-Marie Becker : « À l'heure actuelle, les poids lourds hybrides peuvent servir à la distribution urbaine. Le système ne fonctionne actuellement qu'avec des véhicules plus petits. Pour les autres, cette technologie n'a encore aucune chance pour le moment. Il en va de même pour les poids lourds totalement électriques. Le poids des batteries leur fait perdre une capacité de chargement trop importante, ils ne sont plus rentables. »

L'arrivée de transporteurs de l'Europe de l'Est a bouleversé le secteur belge. Dépavillonnement de flottes, concurrence accrue et parfois déloyale... Le transporteur belge n’a que deux possibilités : participer à la battaille ou se réorienter vers le transport national sur certaines niches. Comment pensez-vous que cette problématique va évoluer ?

Jean-Marie Becker : « La grande Europe a certainement créé des menaces, mais aussi des opportunités pour les transporteurs belges. La réalité économique a également changé, comparé à il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, lorsqu’un transporteur belge choisit une filiale en Europe Centrale ou de l'Est, ce n’est pas seulement pour échapper aux lourdes charges sociales de notre pays. Une filiale dans ces régions constitue également un atout supplémentaire dans les négociations avec les clients.

Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui encore, de nombreux chargeurs sont établis dans l'ancien bloc de l'Est. Ce qui représente aussi des opportunités pour les transporteurs. Tout d’abord parce que cela fait longtemps que les trafics aller-retour avec l'Europe de l'Est ne sont plus en équilibre. La consommation y a fortement augmenté, de nombreux produits finis sont acheminés vers cette région, alors que c'était nettement moins le cas auparavant. Une présence sur place aide à obtenir des prix corrects et à équilibrer les coûts aller-retour. Cette présence combinée à un fort ancrage belge crée une très bonne base sur laquelle se développer. »

Au 1er septembre 2016, tous les chauffeurs poids lourds devront avoir suivi une formation de 35 heures, faute de quoi leur permis de conduire ne sera plus valable. Pensez-vous que cela posera problème pour le transport routier en Belgique ?

Jean-Marie Becker : « Dans l'ensemble, on estime que 20 % des chauffeurs n'auront pas de Certificat de Capacité professionnelle faute d’avoir suffisamment suivi la formation continue obligatoire. Il est donc grand temps d'inverser la tendance. Personnellement, je trouve que le Code 095 - pour reprendre le nom officiel de cette formation - est une opportunité pour le secteur de développer de nouvelles compétences. »

Une dernière question sur la taxe kilométrique. Pensez-vous que le secteur pourra vraiment digérer ce coût supplémentaire ?

Jean-Marie Becker : « Si l'on parle d'un impact sur les coûts d'environ 10 % et que l'on sait que la marge moyenne dans le secteur s'élève à 2,5 %, il ne faut pas être expert en mathématiques pour se rendre compte que le secteur ne peut assumer cette nouvelle taxe.

Tout transporteur a une double mission à remplir : tenter de répercuter la taxe sur ses clients, tout en améliorant sa productivité. S'il échoue, son entreprise risque très vite les problèmes financiers. Il ne fait aucun doute que des concentrations suivront. Elles sont d'ailleurs déjà en cours. L'un des objectifs d’une reprise, c'est de s'étendre sur son propre territoire. Avec plus d'établissements, on peut réduire au maximum les kilomètres parcourus à vide.

La collaboration est une autre solution. Mais elle n'est pas évidente car les systèmes informatiques des entreprises qui collaborent doivent pouvoir communiquer ensemble. De plus, comment répondre aux différences tarifaires ? L'occasion peut aussi se présenter qu'un transporteur entame une collaboration avec plusieurs de ses clients. Mais il faut encore pouvoir assembler toutes les pièces du puzzle.

Comme la taxe kilométrique est d'application sur tous les kilomètres, les acteurs qui assurent leur propre transport verront leurs coûts augmenter encore plus que les transporteurs professionnels. Collaborer ou céder sa flotte à un transporteur sera donc la seule solution pour limiter l'impact de la taxe kilométrique. Cette reprise de flottes est une belle opportunité pour le transporteur professionnel. Mais attention, il s’agira d’être proactif, car ils seront nombreux  à vouloir remplir leurs propres kilomètres à vide de cette façon. Cependant, la dernière chose à faire, c'est d'intégrer un transporteur en interne, pour compte propre, pour le simple fait de l’engager, car les activités de l’entreprise doivent être compatibles avec celles du transporteur. Une étude préalable est donc recommandée. »

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01.08.2016

Transport : quel avenir pour les entreprises familiales ?

De nombreuses menaces planent sur le transport routier et la logistique en Belgique. Le secteur a-t-il encore un avenir ? Pour les entreprises familiales belges, c'est une certitude !

Les entreprises familiales sont plus puissantes qu'elles ne le pensent elles-mêmes, généralement. Comme leurs dirigeants sont personnellement impliqués, au sens propre, dans le capital de l'entreprise, les stratégies sont axées sur le long terme. Pas de place pour une stratégie spéculative de l'un ou l'autre fonds qui pourrait mener à une instabilité, pas plus que pour des décisions de managers potentiellement motivées par l'effet probable sur leur prime annuelle. Ces entreprises réfléchissent à long terme et se préoccupent de leur durabilité.

Grande ou petite ?

La taille de l'entreprise n'a pas d'importance. En fait, aucune taille critique n'est réellement établie. Concrètement, ce sont les activités et la rentabilité qui déterminent quand la taille est critique. Toutefois, il y a certaines évolutions auxquelles nous n’échapperons pas.  Les chargeurs cherchent à réduire le nombre de partenaires avec lesquels ils collaborent.

« Chercher le positif dans cette évolution, c’est la bonne question à se poser avant de se lancer comme transporteur. Un parc automobile de 100 poids lourds n'est pas forcément plus avantageux qu'un parc qui en compte 30 de moins. Le transporteur doit bien y réfléchir. Cela dépend d’abord de ce qu'il souhaite réaliser avec son entreprise, de ses aspirations », estime Jean-Marie Becker, CEO de MMM Business Media.

A-t-on organisé une transmission au sein de l'entreprise ? L’entrepreneur est-il prêt à prendre le risque d'évoluer ? A-t-il toujours l’énergie de s'y consacrer jour et nuit ? Ce sont des facteurs déterminants qui doivent être pris en compte.

Entreprise familiale flexible

La flexibilité est l'un des atouts majeurs d'une entreprise familiale, elle permet d'allier les points forts d'une petite entreprise à ceux d'une plus grande. Les entreprises familiales saines ont toutes les qualités requises pour anticiper et répondre aux appels d'offres. Qualités qui s'avèrent cruciales dans le transport et la logistique d'aujourd'hui.

La fonction de gestion est toutefois un point d’attention pour toute entreprise familiale. Certaines osent parfois se confronter à leurs propres limites. Lorsqu'une entreprise dépasse pour ainsi dire le cadre familial, elle a tout intérêt à engager un manager externe pour exercer pleinement cette fonction de gestion.

« Van Moer Logistics en est l’illustration parfaite. Il y a quelques années, le fondateur, Jo Van Moer, s'est rendu compte que son entreprise était devenue trop grande pour continuer à se gérer elle-même. Il a donc décidé avec Eric Noterman d’embaucher le CEO d'une grande entreprise, capable de la mener sur la bonne voie. Un bon obstacle de supprimé, qui aurait fort  bien pu entraver le développement de l’organisation», ajoute Jean-Marie Becker.

Les entreprises familiales bien organisées parviennent non seulement à affronter une concurrence forte, voire à devenir un puissant acteur 3PL, elles semblent aussi plus optimistes et prêtes à affronter les évolutions à venir : taxe kilométrique, dépavillonnements, formations code 095, nouvelles règles en matière de charges et de dimensions, et nouvelles technologies annoncées, comme la connexion poussée des poids lourds et les camions sans chauffeur.

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01.08.2016

Wallonie et multimodalité : des pôles de croissance pour le transport ?

3ème au World Logistic Performance Index ! La Belgique développe sa surface logistique particulièrement vite. La Wallonie s'en sort d'ailleurs même mieux que la Flandre à ce niveau. Il y a vingt ans, on parlait à peine d’activité logistique sous la frontière linguistique. Depuis, Liège et le Hainaut sont devenues des provinces prospères sur le plan logistique. La surface logistique wallonne s’élève depuis un certain temps à quelque 100 000 m².

Cette croissance se reflète également dans une étude de l'agence immobilière Cushman & Wakefield. Il en ressort que la Belgique est classée troisième au « World Logistic Performance Index ». Quand on sait que notre pays vient de la dix-huitième place, l'ascension fulgurante de la logistique est aussi spectaculaire que celle de nos Diables Rouges, passés de la 54e à la première place du classement FIFA. La cotation de C&W n'est pas sans importance, car les grands producteurs consultent ce genre d'indices pour choisir l'implantation de leur CDE et CDR.

Miser sur la multimodalité

La capacité de livrer des biens sous plusieurs modes de transport est devenue fondamentale. Pour de nombreux clients, le coût n'est d'ailleurs plus le seul critère de choix. Cela mine quelque peu la dominance du transport routier, sans pour autant compromettre sa réussite. Raison de ce changement d'approche ? De nombreuses entreprises sont poussées par leur maison mère à trouver des solutions plus écologiques.

« Il importe donc, lors de l'implantation de zones logistiques, de prêter attention à l'accès aux autres modes que la route.  Les acteurs logistiques ont ainsi plus de marge de manœuvre pour proposer des solutions adaptées aux besoins de leurs clients », explique Jean-Marie Becker, CEO de MMM Business Media.

Cela n'empêche, les autoroutes continuent à constituer un élément d’attraction puissant pour les zones logistiques. Mais une situation au carrefour de voies rapides importantes ne suffit plus. Exemple : Trilogiport à Liège réunissant l'eau, le rail et la route.

« Plus l’offre en multimodalité est conséquente, mieux on pourra répondre aux besoins et aux souhaits des clients,  en perpétuelle évolution», affirme Jean-Marie Becker.

La multimodalité favorable au transport routier

Le développement de Liège Airport crée des cargos supplémentaires. La même chose vaut pour le réseau EuroCarex. Cette version fret du TGV reliera Schiphol à Paris, Lyon, Liège et Londres, et le réseau se développera encore par la suite, principalement vers l'Allemagne. 

« C'est une évolution cruciale, car l'Allemagne est un pays transporteur particulièrement important. Mais EuroCarex lorgne également sur Leipzig, Bordeaux et l'Espagne, ouvrant ainsi des couloirs vers d'autres territoires. Il serait cependant erroné d'inputer cette croissance au seul transport ferroviaire. Tous les modes, et donc le transport routier également, tireront profit de ce pôle de croissance attendu », souligne Jean-Marie Becker, qui s’empresse d’expliquer pourquoi le lancement d'un tel projet prend si longtemps : « Il s'agit de projets coûteux et risqués, qui requièrent également beaucoup d'argent des entreprises privées. Elles ne se décident pas à la légère et prennent un peu plus de temps à réaliser les plans qui leur sont soumis. »

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01.08.2016

Portrait du marché européen du transport

Peu de grands acteurs, beaucoup de petites entreprises. Typologie variée. Gros défis mais beaux atouts. 200 milliards d'euros. Voici les traits caractèristiques du secteur européen du transport et de la logistique…

On peut globalement découper le marché européen du transport et de la logistique en trois grands segments :

  • Le plus grand groupe, le transport routier (services courrier, vrac, convoi exceptionnel, last mile, services de colis, transport complet, chargements partiels...), représente chaque année environ 140 milliards d’euros de chiffre d'affaires, dont 88,7 % reviennent aux petites et moyennes entreprises. Le plus grand acteur du transport est DB Schenker - European Land Transport, il ne s’accapare que 2,2 % du gâteau. D'autres grands acteurs sont DHL Freight, TNT Express, Kuehne + Nagel - Road & Rail, DSV, Dachser, SNCF Geodis et GEFCO.
  • Le volet logistique (entreposage, logistique contractuelle, reverse logistics, logistique industrielle, logistique à température contrôlée...) représente 40 milliards d’euros. DHL Supply Chain détient 7,7 % du marché total. Cela en fait de loin le plus grand acteur, car les numéros deux à cinq ont une part de marché comprise entre 2,1 et 1,2 %. Il s'agit de Kuehne + Nagel, CEVA, Hitachi Transport Systems et SNCF Geodis. L’ensemble des plus petits acteurs de ce groupe représentent les autres 79,4 % du marché.
  • La part de petits acteurs dans le segment du freight forwarding est bien inférieure : commissionnaires de transport, groupage, activités douanières, overseas ne représentent que 59,3 % du gâteau. Le plus grand acteur dans ce domaine est DHL Global Forwarding, qui détient 8,7 % du marché, suivi de près par Kuehne + Nagel (7,2 %). D'autres grands noms : DB Schenker, Sinotrans et Panalpina. Ce segment de marché représente 20 milliards d’euros.

Différents types d'acteurs...

En Europe, le monde du transport et de la logistique se compose de différents types d'acteurs. « D'une part, il y a les généralistes tels que DHL, DB Schenker, Kuehne + Nagel et TNT qui font de tout, tout en ayant généralement un domaine de spécialisation. D'autre part, les acteurs de taille moyenne se sont très fortement positionnés sur un segment. Je pense notamment à Nagel Group, STEF, FM Logistic et Logwin. Un troisième groupe important est celui des organisations dont le capital est aux mains de la famille et qui ont atteint une taille critique, tels que Dachser, Norbert Dentressangle (avant qu’il ne devienne XPO) et Rhenus. On trouve enfin, d'une part, des entreprises à orientation nationale très fortement représentées au niveau régional, et d'autre part, une multiplicité de petites organisations opèrant localement », explique Juléric Nestor, Expert Industriel dans le secteur du transport chez BNP Paribas.

… Lourde structure de coûts

Les entreprises du secteur du transport et de la logistique ont, indépendamment du groupe dans lequel elles se trouvent, un point commun : elles sont toutes confrontées à une lourde structure de coûts. Parmi les gros postes de coût du transport routier, la sous-traitance représente 39,6 %, le personnel 29,4 %, les véhicules et le carburant 22,4 %. La logistique contractuelle est un secteur qui emploie beaucoup de main-d'œuvre, le personnel y représente pas moins de 50,4 % des coûts. En freight forwarding, le coût des biens vendus arrive en première position, avec 82 %.

Du pain sur la planche

Selon Juléric Nestor, le secteur du transport se trouve face à plusieurs grands défis : « La croissance économique attendue est estimée à 3 %, mais de nombreuses incertitudes persistent. L'industrie européenne est dépassée et reste à la traîne. De plus, depuis l'apparition de l'e-commerce, de la digitalisation, de la logistique just in time (JIT) et du transport à la demande, les cycles se succèdent plus rapidement. »

Les transporteurs doivent également éviter de se retrouver en mauvaise posture. « Ils sont confrontés d'un côté à l'internationalisation avec les repreneurs outre océan et de l'autre, à la concurrence d’acteurs qui leur rendent la vie difficile avec leur pratique de bas salaires. Le pouvoir de négociation des transporteurs s’en voit de plus en plus compromis, ce qui aura pour effet de réduire leur marge de manœuvre pour de futures augmentations tarifaires.

Comme si tout cela ne suffisait pas, le défi du vieillissement se pose au secteur également. Un phénomène qui s'aggrave étant donné que le métier de chauffeur de poids lourds n’attire plus les jeunes », poursuit Juléric Nestor, qui ajoute que les exigences accrues du secteur en matière d’environnement ne sont pas à considérer comme une menace, mais comme un avantage concurrentiel.

Atouts en suffisance

Les défis sont multiples, mais le secteur européen du transport et de la logistique ne manque pas d'atouts pour les relever. Tout d’abord, c'est un secteur stratégique indispensable qui crée de la plus-value. Ensuite, les entreprises familiales avec un ancrage local constitue un pilier pour le secteur.

L'un des facteurs de réussite les plus importants est d'avoir la bonne taille pour pouvoir négocier, absorber les frais fixes, générer des économies d'échelle et disposer des capacités suffisantes pour investir. « Il est aussi important de pouvoir proposer un large éventail de services, tout en réussissant à se spécialiser à fond dans un sous-segment déterminé. Cela permet d’être très orienté client et de cette façon, on peut espérer diversifier son portefeuille. Ce qui compte dans ce cadre, c'est que les relations clients aient des racines historiques et soient fixées par contrat », précise Juléric Nestor.

Les transporteurs et logisticiens doivent avoir la capacité et la volonté d'utiliser du matériel moderne. Investir à la fois dans une flotte relativement récente et un système informatique moderne et performant est par conséquent capital pour l'avenir d'une entreprise de transport.

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