Solution
Vous souhaitez accélérer votre croissance en acquérant une entreprise ? A moins que vous ne souhaitez embarquer un partenaire dans l’aventure ? Ou céder votre entreprise ? La vente d’une entreprise, une acquisition (à l’international), une fusion ou une joint venture constituent autant de transactions complexes qui nécessitent un conseil de haut niveau, rigoureusement personnalisé.
Comment ça marche ?
Corporate Finance coordonne l’ensemble du processus et vous assiste à chaque étape dans :
- l’élaboration de la stratégie idéale permettant d’atteindre votre objectif ;
- la valorisation, en cas de projet de cession comme en cas de projet d’achat ;
- la mise au point de la transaction ;
- l’identification des candidats acheteurs/investisseurs ;
- l’exécution de la transaction de bout en bout ;
- la défense de vos intérêts en cas d’offre de reprise hostile.
Avantages
- Réalisation de votre stratégie à long terme : vous bénéficiez des conseils de spécialistes confirmés qui s’appuient eux-mêmes sur une organisation à trois niveaux (secteurs, régions géographiques, produits) permettant une analyse en profondeur de tous les aspects de la transaction envisagée.
- Management peu sollicité : nous vous offrons un service complet qui vous décharge du montage de l’opération, de la recherche de partenaires et des négociations.
Bon à savoir
- Il est essentiel d’impliquer votre chargé de relation et un Corporate Finance Officer le plus tôt possible dans le processus d’analyse de vos options stratégiques.
- Dans le cadre des projets de fusion, de reprise ou de défense contre une offre publique d’achat hostile, les entreprises sont vulnérables aux fuites d’informations, tout particulièrement au cours de la phase de préparation. La confidentialité est un facteur crucial pour le succès de l’opération. Un manque de discrétion peut faire augmenter drastiquement le prix.
- Les conseils sont rémunérés sous la forme d’une commission (fee) qui représente un pourcentage de l’opération.
- Compte tenu de notre compétence sectorielle et de notre dimension internationale, nous pouvons vous conseiller utilement dans tous les domaines, financiers comme industriels tels que la chimie ou le secteur pharmaceutique, les biens de consommation, l’énergie, l’environnement et le transport, les institutions financières, les médias et télécoms, l’immobilier, etc.
- Quand les transactions M&A dépassent un certain montant, elles sont généralement soumises au contrôle des autorités anti-trust. Dans le cas de transactions impliquant des sociétés cotées en Bourse, l’accord des autorités de contrôle peut être requis.
- Les transactions M&A sont souvent menées de gré à gré. Toutefois, en cas de vente publique, plusieurs candidats acheteurs peuvent se regrouper et agir en commun. Le cas échéant, la participation d’experts peut être requise (Corporate Finance, experts légaux, comptables ou fiscaux).
